11月1日晚间,全球化学和特种材料公司塞拉尼斯宣布其已完成收购杜邦交通与材料事业部(M&M)的大部分业务。
董事会主席兼首席执行官Lori Ryerkerk表示:“我们非常高兴地迎接M&M团队加入塞拉尼斯,同时,我要感谢为完成此次并购而辛勤工作的团队们。随着M&M的行业知名品牌和产品组合的加入,更确立了塞拉尼斯卓越的全球特种材料公司的地位。成为一个团队,我们将更好地提升工程材料的增长轨迹,并为我们的客户和股东创造价值。我们期待着在即将发布的2022年塞拉尼斯第三季度业绩报告和本周稍晚的电话会议上提供更多关于收购的信息。
塞拉尼斯于2022年2月宣布收购M&M。作为交易的一部分,塞拉尼斯收购了广泛的工程热塑性塑料和弹性体产品组合、业内知名品牌和知识产权,全球生产资产以及世界一级的组织。
正如先前所公布的,该部分业务以110亿美元现金的交易价格出售给塞拉尼斯公司,基于2022年2月17日的交易协议进行常规交易调整。交通与材料业务的财报已被重新分类并报告为从2022年第一季度开始的当前和历史期间的终止业务。
杜邦公司计划于2022年11月8日举行的2022年第三季度收益电话会议上分享更多信息,包括交易收益的预期用途。
交易概览
据此前的报道,M&M业务是全球领先的工程热塑性塑料和弹性体生产商,服务于各种终端应用,包括汽车、电气电子、消费品和工业应用。此次收购的M&M产品组合包括尼龙(PA 66、PA 6)、特种尼龙(HPPA、LCPA、单丝)、聚酯(PET和PBT)和弹性体(TPC和EAE)在内的多种全球领先特种材料。
M&M产品组合高度功能化,能够适应多种应用的需求,并由领先的知识产权组合和技术组织提供支持。
根据最终协议条款,塞拉尼斯将以110亿美元的总价,在无现金、无负债的基础上,收购M&M的大部分业务。作为交易的一部分,塞拉尼斯的收购包括:
全球29家工厂组成的生产网络,包括改性和聚合生产
客户和供应商的合同和协议
业内领先的知识产权组合,包括约850份专利以及相关的技术和研发资产
来自制造、技术和商务部门的约5000名高技能员工
在该交易结束后的前4年内,塞拉尼斯希望凭借高度互补的业务配合,实现价值约4.5亿美元的运营协同效益。
本次收购将立即增加调整后每股收益(EPS),预计到 2026 年,实现全面协同效应,每股收益(EPS)将预计增加超过4美元。
此次收购预计将在交易结束时通过承诺的债务融资获得全部资金。自由现金流的大幅扩张和迅速的去杠杆化预计将在交易完成后的两年内将总债务控制在低于3倍EBITDA的水平。
来源:塑库网
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