俄亥俄州阿克伦市——固特异轮胎橡胶公司宣布开始交换其所有未注册、年息 5.000%、2029 年到期的优先票据(“2029 年受限票据”)和所有未注册、年息 5.250%、2031 年到期的优先票据(即“2031 年限制性票据”,连同其 2029 年限制性票据,“限制性票据”)分别对应其 2029 年到期的 5.000% 优先票据(“2029 年交换票据”)和 5.250% 优先票据的等值本金根据经修订的 1933 年证券法(“证券法”)注册的 2031 年到期(“2031 年交换票据”,连同其 2029 年交换票据,“交换票据”)。根据《证券法》第 144A 条和 S 条,限制性票据是在私募中发行的,不受《证券法》登记规定的约束。
交换票据的条款将在所有方面与受限制票据的条款相同,除了交换票据根据证券法注册并且不包含转让限制或与额外利息有关的规定,将使用不同的 CUSIP 编号来自同一系列的受限票据,并且不会赋予其持有人注册权。受限制票据和任何未投标的受限制票据将继续受到转让限制,一般而言,这些限制禁止持有人发售或出售受限制票据,除非发售和出售已根据《证券法》登记或根据《证券法》获豁免登记。证券法。
除非固特异延长,否则交换要约将于 2022 年 4 月 27 日纽约市时间下午 5 点到期。限制性票据的投标必须在交换要约到期之前进行,并且可以在交换要约到期之前随时撤回。
交换要约的完成取决于 2022 年 3 月 30 日招股说明书中描述的某些条件,包括与交换要约有关的 S-4 表(文件号 333-263635)上的注册声明的持续有效性,该声明已已被美国证券交易委员会宣布生效。
固特异聘请了北美的 Computershare Trust Company 作为交换要约的交换代理。索取招股说明书和相关送文函的副本,以及有关交换要约的任何问题。

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